佑威國(guó)際下調(diào)收購(gòu)長(zhǎng)沙物業(yè)總代價(jià)擬更名為福晟國(guó)際
2月16日,佑威國(guó)際控股有限公司公告,擬下調(diào)收購(gòu)長(zhǎng)沙物業(yè)項(xiàng)目總代價(jià)及配售股份,并更改公司名稱(chēng)為福晟國(guó)際。其中就收購(gòu)福晟于湖南省長(zhǎng)沙市多個(gè)物業(yè)項(xiàng)目的總代價(jià)下調(diào)至15.11億港元。
觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱公告顯示,于2017年2月15日,佑威國(guó)際與賣(mài)方訂立第六份補(bǔ)充協(xié)議。根據(jù)第六份補(bǔ)充協(xié)議,代價(jià)下調(diào)至1,5.11億港元,將以(i)按發(fā)行價(jià)每股0.22港元發(fā)行不超過(guò)6,4.15億股將根據(jù)擬于股東特別大會(huì)取得的特定授權(quán)而發(fā)行的新股份;及(ii)余款1億港元以現(xiàn)金及╱或承兌票據(jù)(如適用)的方式償付。
代價(jià)下調(diào)乃由公司與賣(mài)方根據(jù)各項(xiàng)因素達(dá)致,包括但不限于:(i)考慮到管理賬目所示于2016年6月30日的目標(biāo)公司權(quán)益股東應(yīng)占目標(biāo)集團(tuán)資產(chǎn)凈值約人民幣2.64億元;(ii)參考目標(biāo)集團(tuán)物業(yè)于2016年6月30日的估值;及(iii)人民幣貶值約6.63%。
于公布日期,佑威國(guó)際現(xiàn)正與多家證券行就股份配售事項(xiàng)及可換股債券配售事項(xiàng)磋商及落實(shí)配售協(xié)議的條款,而該等證券行現(xiàn)正就(其中包括)公司及收購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行盡職審查。
此前的2015年10月28日公布,向獨(dú)立第三方潘偉明收購(gòu)持有長(zhǎng)沙六項(xiàng)物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的隆通全部股權(quán),交易金額19.42億元。
佑威國(guó)際將透過(guò)按每股0.22元發(fā)行17.32億股新股,發(fā)行價(jià)較停牌前折讓70.27%,發(fā)行7.84億人民幣三年期可換股債券,轉(zhuǎn)換價(jià)0.17952元人民幣;及就余款6億元以現(xiàn)金或承兌票據(jù)支付。
同時(shí),向獨(dú)立第三方出售中國(guó)時(shí)裝零售及原材料及紡織產(chǎn)品批發(fā)貿(mào)易業(yè)務(wù)UR Group,以及中國(guó)時(shí)裝設(shè)計(jì)、分銷(xiāo)及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)Alfreda Limited,出售旋分別為5,650萬(wàn)元及2,586萬(wàn)元。所得凈額8,038萬(wàn)元,擬用于投資上述長(zhǎng)沙物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。
此外,佑威國(guó)際還公告,公司擬更改名稱(chēng),以于完成時(shí)將公司的英文名稱(chēng)由《U-RIGHT International Holdings Limited》改為《Fullsun International Holdings GroupCo.,Limited》,并采納及登記中文名稱(chēng)《福晟國(guó)際控股集團(tuán)有限公司》作為其第二名稱(chēng)。
公司配售及換股債券預(yù)期將籌得約8億元,包括2015年的出售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額合共約8.72億元,其中1億元用作向賣(mài)方償付現(xiàn)金或有關(guān)收購(gòu)的承兌票據(jù);4.5億元用作投資長(zhǎng)沙的新物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目;2.5億元用于償還若干借貸以削減經(jīng)重組集團(tuán)的未來(lái)業(yè)務(wù)開(kāi)支;及約7270萬(wàn)元用作經(jīng)重組集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)資金。
責(zé)任編輯:葉著
(原標(biāo)題:佑威國(guó)際下調(diào)收購(gòu)長(zhǎng)沙物業(yè)總代價(jià)擬更名為福晟國(guó)際)