記者從興業(yè)銀行獲悉，截至2016年12月1日，該行非金融企業(yè)債務工具（以下簡稱“債務工資工具”）主承銷規(guī)模突破4000億元，近五年復合增長率近30%，承銷規(guī)模穩(wěn)居股份制銀行第一，全市場第三。

經濟下行期，如何降低企業(yè)融資成本一直備受市場關注。“承銷規(guī)模連續(xù)增長有效滿足了實體經濟融資需求，同時，債務融資工具直接對接企業(yè)和投資者，有效縮短了融資鏈條，切實降低了企業(yè)客戶融資成本。”興業(yè)銀行企業(yè)金融總部副總裁林舒表示。

據了解，興業(yè)銀行債務融資工具發(fā)行利率比貸款平均約低1.075個百分點，2016年全年為企業(yè)直接節(jié)約財務費用超過70億元。

作為直接融資的主要渠道之一，近年來我國債務融資工具市場規(guī)模持續(xù)擴大，據國際清算銀行（BIS）統計，中國債券市場排名僅次于美國和日本，已躍居世界第3位。Wind數據顯示，今年1至11月，銀行間市場債務工具發(fā)行規(guī)模近5萬億，已成為向實體經濟輸血的“大動脈”。

今年以來，債市環(huán)境整體變化加快，尤其是進入二季度以來，利率水平出現較大幅度調整，伴隨市場信用風險事件頻發(fā)，投資人整體對后市保持謹慎，一級市場發(fā)行工作波動加大，為債務融資工具帶來一定挑戰(zhàn)。

興業(yè)銀行保持戰(zhàn)略定力，充分發(fā)揮集團化經營優(yōu)勢，在承銷發(fā)行方面采取了多項對策，包括建議融資期限與資金用途匹配；到期窗口避開半年末、年末時點；合理安排發(fā)行時間窗口；做好市場預期溝通工作；增加擔保、抵押或第三方增信；督導客戶充分披露信息，避免出現市場誤讀和信任危機等，引導資金合理配置，通過直接融資為實體企業(yè)“降成本”。

作為國內最具市場化和創(chuàng)新基因的商業(yè)銀行，興業(yè)銀行一方面保持傳統債券承銷項目優(yōu)勢，另一方面敏銳抓住市場機遇，創(chuàng)新開發(fā)新產品。今年6月，發(fā)行全國首單非金融企業(yè)循環(huán)購買結構資產支持票據——“九州通醫(yī)藥集團股份有限公司2016年度第一期信托資產支持票據”；發(fā)行境內首單綠色金融債，目前已完成三期500億元綠色金融債券的全部發(fā)行；創(chuàng)新在“16盾安GN002”簿記建檔環(huán)節(jié)引入“綠色投資人”，開創(chuàng)國內首例，成為銀行間綠色債務融資工具新亮點。

目前興業(yè)銀行承銷品種已涵蓋超短期融資券、短期融資券、中期票據、中小非金融企業(yè)集合票據、非公開定向債務融資工具、資產支持票據、高收益?zhèn)?、并購票據、永續(xù)票據和項目收益票據等多個債券類型。

據了解，興業(yè)銀行正積極推動信用違約互換CDS、信用聯結票據CLN、房地產信托投資基金REITS、熊貓債、SDR債券、資產證券化產品和跨境跨市場產品，以豐富自身產品線，提高企業(yè)直接融資比例，降低企業(yè)融資成本，為推進供給側結構性改革提供優(yōu)質融資服務。