10月26日，中國銀行作為主承銷商和簿記管理人，成功協(xié)助中國財(cái)政部在香港完成20億美元主權(quán)債券的發(fā)行,包括5年期10億美元，10年期10億美元，未做評(píng)級(jí)但仍獲得投資人熱捧，共獲得約220億美元認(rèn)購，票面利率分別為2.125%和2.625%。

交易公布后，市場(chǎng)反應(yīng)熱烈，包括央行、主權(quán)基金、基金、保險(xiǎn)、銀行等各類投資人踴躍參與，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)11倍。最終全球投資人獲得配售，經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，其中5年期投資者區(qū)域分布為亞洲地區(qū)占比52%、歐洲占比28%、離岸美國占比20%，其中10年期投資者區(qū)域分布為亞洲地區(qū)占比47%、歐洲占比34%、離岸美國占比19%。

這是2004年以來我國首次在境外發(fā)行主權(quán)外幣債券。本次國債受到投資人的熱烈歡迎，充分表明了國際資本市場(chǎng)對(duì)于中國經(jīng)濟(jì)增長潛力和發(fā)展韌性的認(rèn)可。本次主權(quán)美元債券的成功發(fā)行，有助于為境內(nèi)主體形成良好示范，引導(dǎo)境內(nèi)主體合理利用國際金融資源，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；有助于為中資企業(yè)在國際市場(chǎng)融資提供重要的定價(jià)基準(zhǔn)；有助于國際投資者進(jìn)一步了解中國、關(guān)注中國和投資中國。此次發(fā)行地點(diǎn)選擇在香港，對(duì)促進(jìn)香港資本市場(chǎng)的發(fā)展具有深刻意義。

本次中行成功協(xié)助主權(quán)債券發(fā)行，將作為標(biāo)志性發(fā)行載入史冊(cè)，為中資境外債券業(yè)務(wù)奠定新的基石。近年來，中國銀行加大力度建立在岸和離岸一體的債務(wù)資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)，致力于為客戶提供跨境債務(wù)融資服務(wù)，致力于向國際資本市場(chǎng)推廣中國信用，講述中國故事。作為中國連續(xù)經(jīng)營時(shí)間最久、國際化和多元化程度最高的商業(yè)銀行，未來，中國銀行將繼續(xù)緊跟國家戰(zhàn)略步伐，為增進(jìn)與國際資本市場(chǎng)的密切聯(lián)系、促進(jìn)擴(kuò)大金融業(yè)雙向開放，運(yùn)用國際金融資源服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)力量。