以剛需的名義:上市銀行涉房貸款迫近26萬億元
證券日報(張 歆)
你以為面對史上最嚴調(diào)控,商業(yè)銀行與房企的關系已經(jīng)“全面瓦解”?大數(shù)據(jù)給出的答案是否定的。實際上,兩大行業(yè)的合作還是“一出好戲”。
《證券日報》記者根據(jù)上市銀行2018年中報獨家統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),26家A股上市銀行去年合計的涉房貸款為25.92萬億元,較去年年底的24.08萬億元(均采用集團或合并口徑相關數(shù)據(jù))增長了1.84萬億元,半年時間的增幅為7.64%(2017年相對于2016年的全年增速超過了17%)。其中,開發(fā)貸增幅為8.25%;按揭貸增幅為7.52%。
《證券日報》記者注意到,雖然總額繼續(xù)上升,但商業(yè)銀行對于涉房貸款愈發(fā)謹慎:開發(fā)貸根據(jù)調(diào)控要求,服務于重點企業(yè)、重點地區(qū);按揭貸則明確強調(diào),向剛需傾斜。
開發(fā)貸首破5萬億元
五大行貢獻近六成余額
近年來,雖然市場經(jīng)常有傳言商業(yè)銀行與房企的親密度下降,但開發(fā)貸的數(shù)據(jù)無疑更接近于真相。
據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計,截至2018年中期,上市銀行對公業(yè)務中涉及房地產(chǎn)業(yè)的貸款余額合計5.19萬億元,較2017年年底的4.79萬億元增加了4000億元,這也是上市銀行開發(fā)貸首次突破5萬億元。其中,五大行開發(fā)貸合計達3.06萬億元,貢獻了近六成的貸款規(guī)模。
不過,上市銀行對于開發(fā)貸并非步調(diào)一致。26家上市銀行中,雖然有18家銀行的開發(fā)貸絕對值較2017年年末上升,但是僅有15家銀行的開發(fā)貸占比增長,且僅5家銀行開發(fā)貸占比的上升幅度高于0.5個百分點。
截至去年年底,中國銀行房地產(chǎn)業(yè)對公貸款的余額依舊最高,為8629.48億元,占其貸款和墊款總額的百分比為7.57%;工商銀行、建設銀行和農(nóng)業(yè)銀行則排名其后,但3家大行開發(fā)貸占比均不高,在4.5%-5.5%之間。
國有大行對于開發(fā)貸的審批口徑十分相似,“在總量控制的基礎上,實施區(qū)域差異化信貸政策”、“加強風險管控”、“重點支持優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)客戶和普通商品住房項目”、“因城施策”,這也從側(cè)面印證了房地產(chǎn)業(yè)的宏觀調(diào)控并未放松。
股份制銀行對待開發(fā)貸的態(tài)度不盡一致,部分銀行貸款余額和占比“雙降”,部分銀行則出現(xiàn)了較快增長;13家地方銀行開發(fā)貸的余額以及占比也呈現(xiàn)出“漲跌互現(xiàn)”的局面,不過上述銀行合計的開發(fā)貸余額僅為3523億元,在上市銀行涉房貸款中的權重比較有限。
同時,上市銀行開發(fā)貸的資產(chǎn)質(zhì)量有所分化,工農(nóng)中建四大行開發(fā)貸的不良貸款率兩升兩降。相對而言,股份制銀行披露出來的數(shù)據(jù)要好得多,雖然部分銀行的不良貸款也出現(xiàn)“雙升”,但風險明顯可控。例如,興業(yè)銀行不良貸款率為0.78%,中信銀行為0.61%,浦發(fā)銀行為0.63%。
“需要警惕的是,個別上市銀行開發(fā)貸的抵質(zhì)押率近年來有所下降,這意味著其對應的風險或許有所上升”,某股份制銀行有關人士對《證券日報》記者表示。記者查找上市銀行財報發(fā)現(xiàn),某國有大行房地產(chǎn)業(yè)貸款中,抵質(zhì)押貸款的占比由2015年年底的約八成降至2016年年底的七成、去年年底的不足六成以及目前的約五成。
按揭貸增速放緩
首尾差距拉大
據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計,26家上市銀行今年中期個貸業(yè)務中的住房按揭貸款余額合計為20.74萬億元,較2017年年底的19.29萬億元僅增長了1.45萬億元,增幅為7.52%,而2017年中期較2016年年底的增幅則為10.89%。
當然,從絕對值來看,涉房貸款中,住房按揭貸的余額仍遠遠高于對公開發(fā)貸的余額,而且在銀行的貸款業(yè)務中占據(jù)了重要位置。26家上市銀行中,建設銀行和工商銀行的按揭貸規(guī)模均超過了4萬億元,分別為4.5萬億元和4.28萬億元。中國銀行、建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、成都銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、交通銀行的按揭貸款占比均超過了20%。此外,共有9家上市銀行的按揭貸余額超過5000萬元。不過,也有少數(shù)銀行對于按揭貸興趣不大,截至今年中期,上市銀行中按揭貸余額最低的僅為12.29億元,與建設銀行首尾相差3660倍。
此外,上市銀行紛紛表示,上半年住房按揭貸款“落實房地產(chǎn)市場調(diào)控要求,嚴格執(zhí)行差別化信貸政策,重點支持居民購買自住房需求”。
“目前所提到的差別化信貸政策,主要聚焦于首付比例和實際執(zhí)行的利率價格,而去年以來的房貸利率上行對于銀行來說也是比較理想。另外,銀行還能綜合營銷這部分客戶,所以銀行對于住房按揭業(yè)務整體上還是非常積極的”,上述股份制銀行人士表示。
融360大數(shù)據(jù)研究院此前發(fā)布的《2018年7月中國房貸市場報告》顯示,2018年7月份,全國首套房貸款平均利率為5.67%,相當于基準利率1.157倍,已連續(xù)上漲19個月;同比去年7月份首套房貸款平均利率4.99%,上升13.63%。二套房貸款平均利率為6.03%,較上月上漲3個BP,整體漲幅低于前一個月。
責任編輯:劉寧芬