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王亞偉首度現(xiàn)身調(diào)研記錄 明星私募流行“親赴現(xiàn)場”

2017-09-18 09:55 來源:證券時報

“沒有調(diào)查,就沒有發(fā)言權(quán)”。作為資本市場不可忽視的重要力量,私募機(jī)構(gòu)一直通過不同角度、渠道去剖析單個上市公司或整個市場走向。而到上市公司走訪調(diào)研,成為最直接有效的途徑。

私募機(jī)構(gòu)一般會由各自的行業(yè)研究員到相關(guān)上市公司進(jìn)行調(diào)研,而明星私募親身公開調(diào)研并不多見。不過,今年以來,多位在資本市場叱咤風(fēng)云的私募大佬出現(xiàn)在上市公司的調(diào)研名單中,其中不乏王亞偉、趙丹陽、孫建冬等市場明星。

王亞偉首度現(xiàn)身

上市公司調(diào)研記錄

2012年,原“公募一哥”王亞偉公奔私,創(chuàng)辦私募公司。在過去的五年時間里,千合資本布局了多家上市公司,千合資本研究員走訪的上市公司也不計其數(shù)。但作為千合資本的掌舵人,王亞偉出現(xiàn)在上市公司調(diào)研名單中的次數(shù)為零(參考同花順iFinD統(tǒng)計的已公開披露的投資者關(guān)系活動記錄)。不過,這一情況在今年5月份被打破。

5月26日,天邦股份(002124)迎來約10家機(jī)構(gòu)的調(diào)研,而“千合資本王亞偉”赫然在目。

此次調(diào)研主要有兩個活動,包括前往天邦股份子公司漢世偉食品集團(tuán)有限公司的和縣母豬場及配套的生態(tài)農(nóng)業(yè)園進(jìn)行參觀,以及天邦股份“拾分味道”食品品鑒會活動。其中,和縣母豬場是公司探索種養(yǎng)結(jié)合、循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展模式示范點(diǎn),母豬場周邊配套的農(nóng)業(yè)園區(qū)包括茶場、果園、農(nóng)產(chǎn)品加工農(nóng)業(yè)基地。

不過,天邦股份并未披露當(dāng)日具體的交流記錄,僅注明公司總裁沈偉平對天邦股份基本概況、生產(chǎn)經(jīng)營情況、未來肉食品發(fā)展的規(guī)劃構(gòu)想作了介紹;子公司漢世偉食品集團(tuán)總裁朱愛民就產(chǎn)業(yè)布局、組織架構(gòu)、經(jīng)營模式、環(huán)保等情況與來訪嘉賓作了交流等。

而王亞偉此次調(diào)研的天邦股份于8月22日披露半年報。公司上半年增收不增利,實(shí)現(xiàn)營收13.46億元,同比增長24%,實(shí)現(xiàn)凈利1.36億元,同比減少33%。

“私募教父”親自

調(diào)研兩家安防公司

除了王亞偉,被稱為“私募教父”的趙丹陽時隔三年之后,也再度出現(xiàn)在上市公司的調(diào)研記錄中。

具體而言,趙丹陽于年初分別調(diào)研了大華股份(002236)、??低暎?02415)。其中,在大華股份的調(diào)研中,安防行業(yè)的前景及PPP模式成為關(guān)注焦點(diǎn)。大華股份表示,安防行業(yè)的市場份額會逐步向具備綜合實(shí)力的龍頭企業(yè)集聚。另外,PPP模式還處在起步摸索階段,公司目前在具體項(xiàng)目合作中,會綜合考慮到當(dāng)?shù)卣桓赌芰σ约爸鞴懿块T對于該項(xiàng)目的支持力度等,對于風(fēng)險把控,公司方面是非常慎重且嚴(yán)格的。

而海康威視在上述調(diào)研中被問及“如何看待未來視頻監(jiān)控行業(yè)”時稱,整體來看,未來視頻監(jiān)控行業(yè)的門檻會進(jìn)一步提高。過去主要以硬件為主的競爭相對來說門檻較低。接下來隨著智能化進(jìn)程的推進(jìn),軟件平臺包括一些算法在硬件產(chǎn)品中的影響力將逐步提升,項(xiàng)目不光是由硬件來決定,而會更多考慮一個完整的系統(tǒng)。軟件方面的競爭對小廠商來說是有挑戰(zhàn)的,但對于??低曔@種規(guī)模較大、各方面發(fā)展比較綜合的公司來說反而比較有利。

除了年初調(diào)研的大華股份、海康威視,趙丹陽之后再未出現(xiàn)在上市公司公開披露的調(diào)研記錄中。而從股價走勢來看,兩家公司年初至今可謂穩(wěn)步上行,累計漲幅已相當(dāng)可觀。

孫建冬調(diào)研鋼鐵股

除了王亞偉和趙丹陽,主要關(guān)注醫(yī)療保健領(lǐng)域的姜廣策時隔一年也再度調(diào)研,分別于6月13日、7月26日調(diào)研了正海生物(300653)、楚天科技(300358)。

另外,鴻道投資的孫建冬繼2016年調(diào)研兩家上市公司后,今年再度親身到訪*ST華菱(000932)、東易日盛(002713)。其中,*ST華菱在回答“此輪鋼鐵行業(yè)盈利能否持續(xù)”時表示,綜合鋼鐵供給端的有效收縮、鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力的變化,鋼鐵制造環(huán)節(jié)在鋼鐵上下游產(chǎn)業(yè)鏈上的話語權(quán)在增強(qiáng)。而且,鋼鐵行業(yè)上半年銷售利潤率仍然不高,與工業(yè)領(lǐng)域的平均值還有較大差距。記者 翁健

責(zé)任編輯:晴天

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調(diào)研 王亞偉 天邦 上市公司
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