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易方達(dá)科翔16年來年化收益率20%

2017-11-19 13:03 來源:中國(guó)證券報(bào)

□本報(bào)記者 常仙鶴

Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,在成立16年的時(shí)間里,易方達(dá)科翔取得了驕人業(yè)績(jī),復(fù)權(quán)后的累計(jì)凈值增長(zhǎng)率達(dá)到1855%,年化收益率20%,成為一只名副其實(shí)的長(zhǎng)跑?;?/p>

該基金成立于2001年5月,是易方達(dá)基金旗下的一只偏股混合型基金,也是該基金公司成立后發(fā)行的第一批基金。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至今年9月底,易方達(dá)科翔復(fù)權(quán)后的累計(jì)凈值增長(zhǎng)率達(dá)到1855%,也就是說16年漲了將近19倍,年化收益率近20%;而同期滬深300指數(shù)累計(jì)收益率為191%,年化收益率為6.9%;同期上證綜指累計(jì)收益率僅為53%,上證綜指年化收益率只有2.6%。

易方達(dá)科翔的股票投資比例為60%-95%,追求在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。值得關(guān)注的是,長(zhǎng)期優(yōu)異的業(yè)績(jī),已經(jīng)讓“易方達(dá)科翔”吸引了諸多專業(yè)投資者、研究者的關(guān)注。

業(yè)內(nèi)人士稱,一只基金的業(yè)績(jī)優(yōu)秀與否,與產(chǎn)品設(shè)計(jì)有一定關(guān)系,但更重要的是要有靠譜的“管理人”。從2014年5月上任至今,易方達(dá)科翔的現(xiàn)任基金經(jīng)理陳皓加入易方達(dá)基金已超過10年。不僅易方達(dá)科翔的表現(xiàn)優(yōu)異,由陳皓管理的另一只基金——易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)(110001,基金吧)的業(yè)績(jī)也長(zhǎng)期優(yōu)秀。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2017年9月底,陳皓自2012年9月任職以來,5年的時(shí)間里為該基金獲取的總回報(bào)率達(dá)152%,年化收益率也達(dá)到20%。

陳皓在管理基金以前,主要從事機(jī)械和軍工行業(yè)的研究工作,偏中游的行業(yè)屬性使其對(duì)上游和下游的產(chǎn)業(yè)鏈均有所涉獵,并對(duì)宏觀和微觀領(lǐng)域均保持洞察。因此,回溯過去幾年的持股歷史,陳皓的投資組合范圍相對(duì)較廣,個(gè)股集中度并不高,能夠較好地把握行業(yè)之間的輪動(dòng),形成相對(duì)全面、辯證均衡、業(yè)績(jī)穩(wěn)定持續(xù)的投資風(fēng)格。

在個(gè)股的選擇上,他更關(guān)注高速發(fā)展行業(yè)中相對(duì)還較小的成長(zhǎng)股,力爭(zhēng)抓住中小企業(yè)市值增長(zhǎng)最快的階段,不太喜歡重倉(cāng)熱門的白馬股。同時(shí),管理組合時(shí),注重攻守平衡,選擇市值有安全邊際的股票,即利潤(rùn)兌現(xiàn)滿足確定收益,估值彈性帶來超額收益。此外,對(duì)管理層的價(jià)值觀的考察也是必要因素,他認(rèn)為,實(shí)業(yè)不比資本市場(chǎng),等待和曲折是難免的,考驗(yàn)的不僅是水平,也是心態(tài)和信念。

責(zé)任編輯:晴天

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