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12只中小盤基金回報(bào)超20% 關(guān)注業(yè)績與估值匹配

2017-10-24 08:30 來源:中國證券報(bào)

本報(bào)實(shí)習(xí)記者 王蕊

近期中小板指走勢持續(xù)向好,在不知不覺中已超越上證50躍居各大指數(shù)前列,贛鋒鋰業(yè)(002460,股吧)、??低?002415,股吧)等中小板指成分股今年以來累計(jì)漲幅超過100%。在中小板指持續(xù)走強(qiáng)的推動(dòng)下,中小盤主題基金業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異。Wind數(shù)據(jù)顯示,45只A股中小盤基金中有37只今年以來收益為正,占比超八成。

12只中小盤基金回報(bào)超20%

今年以來,中小板指步步高(002251,股吧)漲。10月18日,中小板指收于7756.07點(diǎn),年初至今上漲19.83%,大幅跑贏上證指數(shù)和深證成指。100只中小板指成分股今年以來累計(jì)漲幅平均為15.59%,其中29只股票今年以來累計(jì)增長超過30%。排名前四的贛鋒鋰業(yè)、??低?、大族激光(002008,股吧)和天齊鋰業(yè)(002466,股吧)今年以來累計(jì)上漲222.27%、135.45%、112.95%以及106.02%。

隨著中小板指的一路走強(qiáng),中小盤主題基金的表現(xiàn)同樣可圈可點(diǎn)。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),45只A股中小盤基金(僅計(jì)算初始基金)今年以來平均回報(bào)為11.63%,其中,37只基金今年以來收益為正,占比約82.22%;排名第一的易方達(dá)中小盤(110011,基金吧)今年以來回報(bào)高達(dá)34.07%,另有國泰中小盤成長、上投摩根中小盤(379010,基金吧)等11只基金今年累計(jì)漲幅同樣超過20%。

海通證券(600837,股吧)分析師荀玉根指出,中小板指的上漲主要得益于權(quán)重股的表現(xiàn)。截至10月15日,根據(jù)三季報(bào)業(yè)績預(yù)告測算中小板指今年三季度凈利累計(jì)同比高達(dá)29.9%。中小板指成分股中領(lǐng)漲的29只股票市值普遍偏大,合計(jì)權(quán)重為44.4%,以電子制造、通信設(shè)備、新能源車中績優(yōu)的龍頭公司為主,剛好契合了當(dāng)下經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型方向。

  關(guān)注業(yè)績與估值匹配

根據(jù)基金半年報(bào)數(shù)據(jù),中小盤基金在最新報(bào)告期內(nèi)普遍對制造業(yè)股票青睞相加,持倉比例普遍在65%以上。其中,領(lǐng)漲的上投摩根中小盤、富國中小盤精選、銀華中小盤精選更是分別持有87.94%、80.07%和81.87%。

從個(gè)股方面來看,包括上投摩根中小盤在內(nèi)的多只基金重倉了贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等有色板塊股票,順利趕上今年的周期股行情;富國中小盤精選等基金則選中了以中興通訊(000063,股吧)、大族激光、三安光電(600703,股吧)為代表的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票,穩(wěn)穩(wěn)拿到一筆超額收益;格力電器(000651,股吧)、美的集團(tuán)、五糧液(000858,股吧)、瀘州老窖(000568,股吧)等消費(fèi)龍頭也被基金經(jīng)理們納入囊中,同樣貢獻(xiàn)了不俗的成績。

有業(yè)內(nèi)人士指出,業(yè)績和估值的匹配將是四季度投資考慮的重點(diǎn),看好金融、消費(fèi)、建筑及績優(yōu)價(jià)值成長股。結(jié)構(gòu)方面,很多中小市值公司估值仍然較高,未來能否兌現(xiàn)依然存疑;而對于部分已形成堅(jiān)固競爭壁壘的中大市值公司來說,雖短期來看存在一定的估值消化壓力,但中長期持有仍可獲取穩(wěn)健的合理收益。

易方達(dá)中小盤基金經(jīng)理表示,未來大體維持目前權(quán)益類資產(chǎn)的配置比例,力求以精選行業(yè)和個(gè)股為根本來獲取超額收益。行業(yè)方面,選擇市場空間廣闊、競爭格局穩(wěn)定的行業(yè);個(gè)股方面,重點(diǎn)選擇長期邏輯清晰、競爭壁壘高和管理優(yōu)秀的、經(jīng)過時(shí)間考驗(yàn)的行業(yè)龍頭公司和經(jīng)營模式有特色的中小公司。

責(zé)任編輯:晴天

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