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四季度公募備戰(zhàn)“業(yè)績排名” 建議關(guān)注基金重倉股

2017-10-14 15:37 來源: 中國證券報

本報記者 李良

對于大部分偏股型基金來說,今年算是一個收成不錯的年份。財匯金融大數(shù)據(jù)終端的統(tǒng)計顯示,截至10月11日,可比的700只普通股票型基金和偏股混合型基金中,有625只基金今年以來獲得了正收益,其中,今年以來收益率最高的基金獲得了50.36%的正回報。

中國證券報記者觀察發(fā)現(xiàn),在近九成的偏股型基金獲得正收益的背后,是大多數(shù)基金之間的收益率十分接近,往往只需要不到一個百分點的業(yè)績提升,就可能大幅改變基金的業(yè)績排行座次。對此,業(yè)內(nèi)人士認為,從往年情況來看,部分基金公司可能會在四季度集中力量來提升旗下部分基金產(chǎn)品的業(yè)績,以獲得一個更好的業(yè)績排名,而這些基金公司的重倉股值得投資者重視。

緊盯基金重倉股

在四季度,尤其是年末掀起業(yè)績“排名戰(zhàn)”,是基金業(yè)內(nèi)的傳統(tǒng)“競賽”項目。盡管近年來,越來越多的基金公司將長期業(yè)績表現(xiàn)作為基金經(jīng)理的重要考核依據(jù),但年度業(yè)績排名榜的爭奪依舊激烈,一些關(guān)鍵排名常常引發(fā)相關(guān)基金之間的“刀光劍影”。

上海一位偏股混合型基金的基金經(jīng)理向中國證券報記者表示,媒體和投資者偏好于聚焦冠亞季軍的爭奪,但這只是外行看熱鬧,實際上,基金公司對基金經(jīng)理的考核中,能否進入同類基金排名的1/10、1/3、1/2等指標(biāo)也十分關(guān)鍵。如果基金產(chǎn)品的業(yè)績正好在這些關(guān)鍵指標(biāo)的邊緣,基金經(jīng)理也有較強的意愿來沖刺一下業(yè)績,讓自己的考核上升一個檔次。

值得注意的是,今年市場風(fēng)格多變,使得不同風(fēng)格的偏股型基金旗下重倉股都有表現(xiàn)的機會,這也令不同基金之間的業(yè)績差距可謂“毫厘之差”,很容易誘發(fā)基金公司或基金經(jīng)理開打“排名戰(zhàn)”。單純以前三名而論,財匯金融大數(shù)據(jù)終端的統(tǒng)計顯示,截至10月11日,偏股型基金業(yè)績排名榜首的基金與緊追其后的第二名,收益率差距不過是2.31個百分點,而第二名與第三名的收益率差距也僅有2.39個百分點。而越往后,基金產(chǎn)品之間的業(yè)績差距愈加縮小,排名銜接的基金之間業(yè)績差距甚而有低于0.1個百分點的現(xiàn)象,排名座次轉(zhuǎn)瞬便可易手。

業(yè)內(nèi)人士向記者表示,基金重倉股是基金們沖刺業(yè)績的依仗,所以,每到四季度,基金重倉股的異動就值得投資者高度關(guān)注。伴隨著三季報的陸續(xù)出爐,最新的基金重倉股也會陸續(xù)披露,那些產(chǎn)品規(guī)模不大,業(yè)績排名正處于關(guān)鍵性排名邊緣的基金,其重倉股或存在階段性投資機會。

市場情緒“穩(wěn)中有喜”

除了潛在的“排名戰(zhàn)”外,單純從市場走向分析,基金經(jīng)理們對于四季度的A股市場,也是謹慎中帶有一絲樂觀,尤其是央行定向降準(zhǔn)之后,短期市場情緒有所提振。

央行日前宣布,將從2018年起執(zhí)行新的“定向降準(zhǔn)”方案,主要針對普惠金融規(guī)模和增量達到一定標(biāo)準(zhǔn)的商業(yè)銀行執(zhí)行。雖然方案細則做出了更多解釋,向市場釋放出央行貨幣政策并未轉(zhuǎn)向的信號,但中歐基金認為,由于此前市場并未對降準(zhǔn)有所預(yù)期,因此短期對于市場情緒有可能形成利好,而國企混改仍或是A股未來一段時間內(nèi)產(chǎn)生交易機會的主題板塊。不過,中歐基金也提醒,與此同時,雖然臨近季末考核,央行仍然在國慶假期前一周凈回籠3600億元,隔夜資金在當(dāng)周最后一個交易日飆升,也印證了央行將延續(xù)此前的貨幣政策。

萬家基金表示,雖然市場對降準(zhǔn)釋放流動性規(guī)模和意圖出現(xiàn)分歧,但寬松口子已經(jīng)打開,央行釋放流動性有很多辦法,更應(yīng)該關(guān)注其信號意義。萬家基金表示,在M2跌破9%,固定資產(chǎn)投資跌破8%之際,央行天平已經(jīng)發(fā)生傾斜,股債皆受益。

責(zé)任編輯:晴天

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