興業(yè)銀行落地銀行間市場(chǎng)首單產(chǎn)業(yè)園區(qū)類REITs
4月10日,興業(yè)銀行作為獨(dú)立主承銷商成功落地南京生物醫(yī)藥谷建設(shè)發(fā)展有限公司2023年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)(科創(chuàng)票據(jù))(以下簡(jiǎn)稱“南京藥谷類REITs”),這是銀行間市場(chǎng)首單產(chǎn)業(yè)園區(qū)類REITs,也是市場(chǎng)首單科創(chuàng)票據(jù)類REITs產(chǎn)品。
該產(chǎn)品的發(fā)起機(jī)構(gòu)是南京生物醫(yī)藥谷建設(shè)發(fā)展有限公司,底層資產(chǎn)是位于國(guó)家級(jí)新區(qū)江北產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)的兩處醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園。本筆票據(jù)由南京江北新區(qū)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司提供增信,優(yōu)先級(jí)債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA。產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模7.2億元,投資價(jià)值獲得市場(chǎng)廣泛認(rèn)可,票面利率3.9%,共吸引超過(guò)12家投資者,約11.52億元資金參與,認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超1.6倍。
興業(yè)銀行充分發(fā)揮“商行+投行”戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì),積極布局園區(qū)金融、科創(chuàng)金融等新賽道,借助多層次REITs產(chǎn)品等,服務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)客戶“募投管退”全生命周期金融需求。
據(jù)介紹,該項(xiàng)目中,興業(yè)銀行攜手華福證券、江蘇信托、錦天城律師事務(wù)所、戴德梁行、上海新世紀(jì)等REITs行業(yè)前沿中介機(jī)構(gòu),針對(duì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)資產(chǎn)特點(diǎn)及客戶融資需求設(shè)計(jì)方案,幫助客戶盤(pán)活存量資產(chǎn)、形成投融資良性循環(huán)。
“本筆業(yè)務(wù)的落地,將助力南京藥谷產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)高水平公共服務(wù)平臺(tái),吸引優(yōu)秀生物醫(yī)藥企業(yè)入駐,提升區(qū)域產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng),加速生物醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈布局。”興業(yè)銀行投資銀行部負(fù)責(zé)人表示,該行將打造“商行+投行”2.0版,不斷完善“投行生態(tài)圈”,積極參與產(chǎn)業(yè)園區(qū)、商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)、能源電站等不動(dòng)產(chǎn)REITs業(yè)務(wù),持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新,為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)與經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)興業(yè)力量。
來(lái)源:興業(yè)銀行寧德分行
編輯:林宇煌
審核:劉寧芬 周邦在
責(zé)任編輯:林宇煌
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