興業(yè)銀行香港分行助力全球首筆公募非主權(quán)類高級SONIA浮息債券成功發(fā)行
近日,興業(yè)銀行香港分行助力中國銀行兩家海外分行成功定價(jià)發(fā)行兩筆替代基準(zhǔn)利率下的浮息債券。其中,中國銀行倫敦分行境外發(fā)行的3億英鎊新基準(zhǔn)浮息債券,為全球首筆公募非主權(quán)類高級英鎊隔夜平均指數(shù)(SONIA)債券,興業(yè)銀行香港分行作為唯一一家以聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人身份參與承銷及投資的中資股份制銀行境外分支機(jī)構(gòu),在參與推進(jìn)國際基準(zhǔn)利率改革中取得積極進(jìn)展。
英鎊隔夜平均指數(shù)(SONIA)是英國官方指定的倫敦同業(yè)拆借利率(LIBOR)替代基準(zhǔn)利率。本次全球首筆公募非主權(quán)類高級SONIA債券的發(fā)行吸引了全球海內(nèi)外眾多投資者的關(guān)注,得到了包括主權(quán)類、資管、基金、保險(xiǎn)等多元化投資者的積極配置。本次參與認(rèn)購的投資者中,基金及養(yǎng)老金投資者占總比接近60%,英國本土投資者占總比35%,其中多家為首次認(rèn)購中資信用債。
當(dāng)日,香港分行作為聯(lián)席薄記管理人,同步參與了中國銀行香港分行發(fā)行的5億美元擔(dān)保隔夜融資利率(SOFR)債券的承銷和投資,是本次項(xiàng)目的重要基石投資人之一。其中,SOFR是美國官方指定的LIBOR替代基準(zhǔn)利率。
在國際基準(zhǔn)利率改革的背景下,興業(yè)銀行將繼續(xù)積極響應(yīng)中國人民銀行發(fā)布的《參與國際基準(zhǔn)利率改革和健全中國基準(zhǔn)利率體系》白皮書,利用自身境外債券承銷經(jīng)驗(yàn),積極參與新基準(zhǔn)利率市場建設(shè),為國際基準(zhǔn)利率改革貢獻(xiàn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
責(zé)任編輯:晴天