興業(yè)銀行2020年報:戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型縱深推進(jìn) 質(zhì)量效益同步提升
3月30日晚間,興業(yè)銀行發(fā)布2020年年報。與中國經(jīng)濟(jì)同頻共振,該行全年凈利潤增長回正,同比增長1.15%,達(dá)666.26億元,且規(guī)模、質(zhì)量、效益同步提升,創(chuàng)近五年最好水平。
總資產(chǎn)、總負(fù)債雙雙兩位數(shù)增長,總資產(chǎn)7.89萬億元,同比增長10.47%,總負(fù)債7.27萬億元,同比增長10.21%。營收和撥備前利潤同樣保持兩位數(shù)增長,營業(yè)收入首次超過2000億元,達(dá)2031.37億元,同比增長12.04%;撥備前利潤首次突破1500億元,達(dá)1519.74億元,同比增長14.82%。資產(chǎn)質(zhì)量各項(xiàng)指標(biāo)持續(xù)向好,不良余額、不良率五年來首次“雙降”,較上年末分別下降33.66億元、0.29個百分點(diǎn),不良率1.25%達(dá)到近五年最優(yōu)水平。風(fēng)險抵補(bǔ)能力進(jìn)一步提升,撥備覆蓋率218.83%,較上年末提高19.70個百分點(diǎn),創(chuàng)近五年新高。
資產(chǎn)負(fù)債表戰(zhàn)略性重構(gòu)基本完成,存、貸款占比分別為55.62%、50.24%,雙雙超過50%,分別較2015年提高5.76個百分點(diǎn)、16.66個百分點(diǎn)。從2017年末到2020年末,在沒有外源核心一級資本補(bǔ)充的情況下,該行核心一級資本充足率從9.07%上升至9.33%,同期貸款增長超過1.5萬億元,資本內(nèi)生增長和集約化經(jīng)營顯見成效。
2020年,穩(wěn)中有進(jìn)、進(jìn)中向好的發(fā)展態(tài)勢,進(jìn)一步驗(yàn)證了興業(yè)銀行“商行+投行”落地開花,戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型已走出陣痛期,進(jìn)入攻堅(jiān)期、收獲期,同時也是對股東、市場和投資者信賴的有力回報。全球銀行千強(qiáng)排名進(jìn)一步躍升至第21位;蟬聯(lián)明晟ESG(環(huán)境、社會及公司治理)評級A級,保持國內(nèi)銀行最高評級……靚麗的成績單既為該行上一輪五年規(guī)劃畫上圓滿句號,也為新一輪五年發(fā)展新征程奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
發(fā)力“三個生態(tài)圈” “商行+投行”轉(zhuǎn)型開花結(jié)果
過去一年,雖置身百年未有之大變局和疫情防控阻擊戰(zhàn)的嚴(yán)峻考驗(yàn)之中,興業(yè)銀行依然保持戰(zhàn)略定力,扎實(shí)構(gòu)建場景、投資、投行 “三個生態(tài)圈”,強(qiáng)化科技、風(fēng)控、研究、協(xié)同“四個賦能”,推動“商行+投行”轉(zhuǎn)型落地生根、開花結(jié)果,取得明顯成效。
一方面凈息差逐季提升,全年同比上升11個BP,實(shí)現(xiàn)利息凈收入1435.15億元,同比增長17.36%;另一方面在主動減費(fèi)讓利于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的同時,依托生態(tài)圈實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比增長24.14%,達(dá)377.10億元。
場景生態(tài)圈以支付結(jié)算清算需求為基礎(chǔ),把金融服務(wù)嵌入各種生產(chǎn)生活和公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò),面向各類客戶不斷延展,批量化獲取客戶、自動化沉淀存款、精準(zhǔn)化提供融資。其中同業(yè)場景生態(tài)圈率先發(fā)力,以“清結(jié)算+存托管”為基礎(chǔ),連接各類金融機(jī)構(gòu)、金融基礎(chǔ)設(shè)施客戶以及客戶的客戶,形成互補(bǔ)協(xié)同的金融生態(tài)。去年,銀銀平臺服務(wù)法人機(jī)構(gòu)2177家,支付產(chǎn)品結(jié)算量超過7.06萬億元,同比增長19.58%;非銀資金管理云平臺覆蓋非銀金融機(jī)構(gòu)750家,證券資金結(jié)算量18.59萬億元,同比增長25.61%。通過結(jié)算性資金沉淀帶來了穩(wěn)定的低成本資金,推動去年全行同業(yè)負(fù)債付息率整體下降66個BP。
同時該行進(jìn)一步將場景生態(tài)優(yōu)勢從F端(也就是金融機(jī)構(gòu)端)延伸到G端(政府端)、B端(企業(yè)端)、C端(零售端),形成FGBC融合賦能的開放生態(tài)。通過互為場景、互為服務(wù)、互相引流、互相促進(jìn),增強(qiáng)客戶粘性和結(jié)算性存款沉淀能力,擴(kuò)大客戶規(guī)模,夯實(shí)商行基礎(chǔ)。去年企業(yè)金融客戶較年初增長18.74%,突破90萬戶,零售客戶逼近8000萬戶,法定利率存款增長12.64%,存款付息率下降13個BP。
投資生態(tài)圈以客戶投資需求為基礎(chǔ),面向全市場幫助客戶精選產(chǎn)品和資產(chǎn)配置,通過自營和代客雙向發(fā)力,連接投資生態(tài)圈帶來的資金和投行生態(tài)圈帶來的資產(chǎn),暢通價值鏈循環(huán),形成新的大財(cái)富業(yè)務(wù)格局。去年該行通過理財(cái)、代理代銷、資產(chǎn)托管、信托及基金子公司等實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理收入206.72億元,同比增長34.18%,大幅高于全行營收增速。
財(cái)富銷售能力也再上新臺階,零售財(cái)富類產(chǎn)品銷售依托線上渠道穿越疫情“封鎖線”,銷售規(guī)模達(dá)5.43萬億元,實(shí)現(xiàn)財(cái)富代理類業(yè)務(wù)收入同比增長79.70%;發(fā)揮銀銀平臺連接中小金融機(jī)構(gòu)優(yōu)勢,面向終端客戶財(cái)富產(chǎn)品余額1387.45億元,同比增長87.45%。在財(cái)富業(yè)務(wù)快速發(fā)展推動下,集團(tuán)零售客戶管理總資產(chǎn)AUM達(dá)到2.61萬億元,同比增長22.87%;資產(chǎn)托管規(guī)模達(dá)13萬億,同比增長5.02%,估值類產(chǎn)品規(guī)模收入占比持續(xù)提升。
在產(chǎn)品端,作為“商行+投行”核心抓手的理財(cái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型依舊領(lǐng)先,進(jìn)入新一輪發(fā)展快車道,全年實(shí)現(xiàn)理財(cái)收入101.87億元,同比增長68.05%。銀行理財(cái)余額較年初增長10.35%,達(dá)1.48萬億元,符合資管新規(guī)的凈值型理財(cái)產(chǎn)品余額突破1萬億元,余額較年初增長84.85%,均保持股份行前列,并且理財(cái)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,凈值型理財(cái)產(chǎn)品余額占理財(cái)產(chǎn)品余額76.76%,同比增長51.37%。
投行生態(tài)圈以客戶的融資需求為基礎(chǔ),加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部和合作伙伴資源整合,綜合運(yùn)用多元投融資工具,為客戶提供覆蓋全生命周期的綜合性金融服務(wù)方案,打通投資和融資任督二脈,與投資生態(tài)圈帶動的表外財(cái)富業(yè)務(wù)形成緊密銜接的閉環(huán)。在非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷規(guī)模連續(xù)三年位居市場第一的基礎(chǔ)上,去年債券承銷實(shí)現(xiàn)全譜系突破,金融債承銷同比增長206.79%,境外債券承銷也升至中資股份行第二位;并購融資突破700億元,同比增長91%;權(quán)益投資、資本市場業(yè)務(wù)也取得新突破。從持有資產(chǎn)轉(zhuǎn)向管理資產(chǎn)的輕型投行模式逐漸形成,去年投行資產(chǎn)流轉(zhuǎn)近3000億元,同比增長25%;向理財(cái)提供資產(chǎn)超過1100億元,為提高理財(cái)收益能力提供充足保障。
以擔(dān)當(dāng)赴使命 傾力支持打贏“四大戰(zhàn)役”
翻閱興業(yè)銀行2020年年報,信貸投向偏好、資金結(jié)構(gòu)導(dǎo)向清晰可見,直面實(shí)體經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域、薄弱領(lǐng)域,推動中國經(jīng)濟(jì)加快越冬迎春,在與實(shí)體經(jīng)濟(jì)共擔(dān)風(fēng)雨中共生共榮。2020年,該行新增貸款5242億元,貸款增速高出資產(chǎn)增速4.76個百分點(diǎn),增量及增速都處于同類型銀行前列。其中,新增個人貸款、普惠小微貸款、制造業(yè)中長期貸款、綠色金融貸款合計(jì)占比超過80%。
過去一年,興業(yè)銀行不忘初心使命,牢記國之大者,發(fā)揮“商行+投行”優(yōu)勢,綜合運(yùn)用集團(tuán)資源和多元化金融工具,全力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展保衛(wèi)戰(zhàn)、脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)、污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)“四大戰(zhàn)役”,有效服務(wù)“六穩(wěn)”“六保”大局,將涓滴之力匯入奮進(jìn)中國的磅礴偉力。全行集團(tuán)對公融資總量(FPA)余額6.06萬億元,同比增長12.47%。
大國戰(zhàn)“疫”,聞令而動,興業(yè)銀行第一時間捐款捐物、政策支持馳援武漢,并由武漢而至全國,出臺資金傾斜、減費(fèi)讓利、延期還款等一系列精準(zhǔn)舉措,應(yīng)貸盡貸、應(yīng)延盡延,統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展金融服務(wù)。設(shè)立200億元疫情防控專項(xiàng)信貸規(guī)模,累計(jì)向湖北等疫情重點(diǎn)地區(qū)捐款6000多萬元,累計(jì)為客戶減免手續(xù)費(fèi)收入超過30億元,為9440家小微企業(yè)辦理階段性延期還本付息120億元,累計(jì)承銷疫情防控債超過180億元。
疫情大考之下,眾志成城,興業(yè)銀行突出做好穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)工作,持續(xù)加大受疫情影響較大的制造業(yè)、小微企業(yè)等金融供給,全力保市場主體,支持中國制造強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈,推動我國經(jīng)濟(jì)加快復(fù)蘇回血。到2020年末,該行制造業(yè)貸款余額3735.32億元,其中中長期制造業(yè)貸款余額較年初增長46.42%;普惠型小微企業(yè)客戶數(shù)、貸款余額,分別較年初增長68%、61%,貸款平均利率較年初下降1.28個百分點(diǎn)。
2020年脫貧攻堅(jiān)進(jìn)入收官之年,當(dāng)脫貧“硬骨頭”遭遇疫情“加試題”,興業(yè)銀行堅(jiān)持“輸血”“造血”并舉,產(chǎn)業(yè)扶貧、渠道扶貧、產(chǎn)品扶貧、定點(diǎn)扶貧和教育扶貧“五大扶貧體系”協(xié)同發(fā)力,探索形成具有興業(yè)特色、行之有效的可持續(xù)金融扶貧模式,經(jīng)過不懈努力,以有力行動兌現(xiàn)承諾,持續(xù)推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接。如今51個掛鉤扶貧點(diǎn)全部脫貧“摘帽”,形成了從小學(xué)到大學(xué)、從普通教育到特殊教育的多元化扶貧助學(xué)體系,累計(jì)向教育扶貧領(lǐng)域捐資超7000萬元;構(gòu)建產(chǎn)業(yè)扶貧長效機(jī)制,激發(fā)貧困地區(qū)“自體造血”功能,涉農(nóng)貸款余額4438.99億元,較年初增長13.79%,精準(zhǔn)扶貧貸款余額合計(jì)166.68億元,較年初增長14.73%。
綠色是興業(yè)銀行最鮮明的底色和優(yōu)勢,如何讓綠色不僅成為看得見的高顏值,更變成摸得著的獲得感?興業(yè)銀行立足綠色金融領(lǐng)先優(yōu)勢,聚焦水資源利用與保護(hù)、固廢處理、大氣治理、新能源、綠色交通和綠色建筑等重點(diǎn)領(lǐng)域,“融資+融智”支持我國經(jīng)濟(jì)社會綠色低碳轉(zhuǎn)型,到去年末,該行綠色融資余額1.16萬億元,服務(wù)客戶2.98萬家,積極助力“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。同時發(fā)揮“綠色+”效應(yīng),探索金融支持脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興的綠色發(fā)展模式,累計(jì)為支持脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興投放綠色資金126.90億元。
錨定“1234”戰(zhàn)略 升級打造三張“金色名片”
今年是“十四五”開局之年,也是興業(yè)銀行新一輪五年規(guī)劃啟航之年。下一個五年怎么干?如何識變應(yīng)變,將優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為勝勢,在新征程續(xù)寫新輝煌?
立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、積極服務(wù)并深度融入新發(fā)展格局,結(jié)合自身特色和實(shí)際,興業(yè)銀行擘畫了新一輪五年發(fā)展藍(lán)圖,堅(jiān)定不移、久久為功推動“1234”戰(zhàn)略落地,升級打造綠色銀行、財(cái)富銀行、投資銀行三張“金色名片”,全面推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型貫穿始終,真正實(shí)現(xiàn)從規(guī)模銀行向價值銀行轉(zhuǎn)變,為經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更大金融力量。
綠色銀行立足全市場一流綠色金融綜合服務(wù)供應(yīng)商定位,踐行ESG理念,推動在“兩個一萬”的基礎(chǔ)上不斷擴(kuò)展綠色金融體系的外延,圍繞從城市更新到鄉(xiāng)村振興不斷擴(kuò)展的綠色場景,完善綠色金融供給體系,特別是以“碳達(dá)峰”和“碳中和”率先達(dá)標(biāo)為核心,以融資+融智為載體,以交易+做市為抓手,以碳權(quán)+碳匯為標(biāo)的,全面占據(jù)碳金融制高點(diǎn)。
財(cái)富銀行立足一流綜合財(cái)富解決方案供應(yīng)商定位,發(fā)揮高收益資產(chǎn)組織優(yōu)勢和深厚的同業(yè)合作優(yōu)勢,打造更加開放的“投資生態(tài)圈”,根據(jù)客戶的風(fēng)險收益曲線,從全市場開展產(chǎn)品“選秀”,構(gòu)建覆蓋全市場、全譜系的資管產(chǎn)品和專業(yè)服務(wù)體系,為全類型客戶提供全方位、全生命周期資產(chǎn)配置服務(wù),助力客戶財(cái)富保值增值,打造全市場一流財(cái)富管理銀行,樹立“要理財(cái),找興業(yè)”的口碑。
投資銀行立足全市場一流資源整合者定位,深耕“投行生態(tài)圈”建設(shè),全面提升資產(chǎn)組織、銷售及表外直接撮合能力,將優(yōu)勢從債券承銷延伸到整個直接融資市場,將模式從持有資產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)楣芾碣Y產(chǎn),打造輕型投行,以更寬頻的資本市場服務(wù)能力服務(wù)更多科創(chuàng)企業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)企業(yè),助力形成高水平供給體系,分享資本市場紅利。
數(shù)字化時代,興業(yè)銀行持續(xù)推動銀行經(jīng)營理念與數(shù)字商業(yè)邏輯的有機(jī)融合,全面加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型,積極賦能場景、投行、投資生態(tài)圈建設(shè),以“金服云”平臺、錢大掌柜、財(cái)富云平臺、興財(cái)資等為代表的開放平臺持續(xù)建立健全,為“商行+投行”業(yè)務(wù)布局注入新動能。去年該行基本完成金融科技體制機(jī)制深化改革,將科技研發(fā)人員成建制注入到科技子公司興業(yè)數(shù)金,實(shí)施更加市場化的激勵機(jī)制,并建立“BA(業(yè)務(wù)分析師)+SA(系統(tǒng)分析師)”協(xié)同機(jī)制,提高科技對業(yè)務(wù)需求的響應(yīng)效率和服務(wù)能力,年末信息科技人員占公司員工總數(shù)比例約4.82%。同時持續(xù)加大投入,在全行成本收入比下降的情況下,信息科技投入繼續(xù)大幅增長36%。
未來,興業(yè)銀行將把金融科技放在更加重要位置,強(qiáng)化業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)、技術(shù)三大中臺支撐,以“場景驅(qū)動、科技賦能、開放共贏”的平臺運(yùn)營模式,形成“連接一切”的能力。根據(jù)新一輪五年規(guī)劃,三年內(nèi)集團(tuán)有科技背景的人員占比要超過7%,五年后爭取達(dá)到10%,每年度科技投入占營收比重超過3%,形成數(shù)字化時代的智慧生存能力與核心競爭力。
責(zé)任編輯:晴天