9月6日,由《銀行家》雜志社攜手中國社科院金融研究所、中央財經(jīng)大學共同主辦的2020中國金融創(chuàng)新論壇暨“2020中國金融創(chuàng)新成果線上發(fā)布會”在北京成功舉行,興業(yè)銀行首單掛鉤LPR浮動利率信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品(ABS)在激烈的競爭中脫穎而出,榮獲“十佳投資銀行創(chuàng)新獎”。

2019年9月24日,由興業(yè)銀行發(fā)起的“興銀2019年第四期信貸資產(chǎn)支持證券”在全國銀行間債券市場成功發(fā)行,規(guī)模55.18億元,成為銀行間債券市場首單掛鉤LPR為基準定價的浮動利率信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。

興業(yè)銀行投資銀行部總經(jīng)理陳偉表示,首單掛鉤LPR浮動利率信貸ABS成功發(fā)行,對于我國資產(chǎn)證券化市場的發(fā)展具有重要意義。首先,在人民銀行推動利率市場化、改革完善貸款市場報價利率(LPR)形成機制的大背景下,實現(xiàn)了資產(chǎn)端和券端均掛鉤LPR定價機制,有效規(guī)避利率錯配風險的同時促進了信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務長期健康發(fā)展,更好服務實體經(jīng)濟。其次,信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品作為連接債券市場和信貸市場的橋梁,可充分發(fā)揮其對底層貸款的“價值發(fā)現(xiàn)”功能,反向促進利率市場化,引入LPR后,“ABS+LPR-Swap”的組合投資定價模式為投資人提供利率互換服務,可有效對沖產(chǎn)品存續(xù)期間利率波動風險。最后,信貸資產(chǎn)證券化作為興業(yè)銀行“輕資本、輕資產(chǎn)”轉型的重要手段,可引導企業(yè)客戶、貸款結構向適合證券化流轉方向重構,進一步暢通資產(chǎn)證券化業(yè)務全流程閉環(huán)投放機制,提升資本集約經(jīng)營能力。

自開展資產(chǎn)證券化業(yè)務試點以來,興業(yè)銀行始終堅持以客戶為中心,發(fā)揮“商行+投行”優(yōu)勢,先后落地銀行間市場首單綠色信貸ABS、首單二級市場做市交易ABS、首單“債券通”個人住房抵押貸款ABS、首單質押式回購ABS、首單公募REITS、首單銀行間消費金融ABN等,打造了“興銀”“興元”“興瑞”專屬資產(chǎn)證券化產(chǎn)品體系。截至2019年末,產(chǎn)品合計發(fā)行26單,規(guī)模總計1631.66億元。

今年新冠肺炎疫情發(fā)生以來,興業(yè)銀行承銷發(fā)行多個市場首單疫情防控債券產(chǎn)品,累計承銷疫情防控債182億元,同時作為發(fā)起機構,在銀行間債券市場成功發(fā)行首單疫情防控信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品,發(fā)行規(guī)模36.56億元,助力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn),做好“六穩(wěn)”“六保”工作。