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興業(yè)銀行發(fā)行首單通過“債券通”引入純境外投資者的RMBS產(chǎn)品

2018-04-20 09:05

4月19日,興業(yè)銀行作為發(fā)起人,其控股子公司興業(yè)信托作為受托機(jī)構(gòu),在銀行間債券市場成功發(fā)行并成立“興元2018年第一期個人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券”(下稱“2018興元一期”),發(fā)行規(guī)模79.49億元。這是我國銀行間市場首只通過“債券通(北向通)” 引入純境外投資者的個人住房抵押貸款證券化(RMBS)產(chǎn)品。

據(jù)介紹,“2018興元一期”基礎(chǔ)資產(chǎn)全部為個人住房抵押類貸款,抵押物集中于一二線城市,變現(xiàn)能力強(qiáng),且入池資產(chǎn)賬齡較長,資產(chǎn)分散度高,集中違約風(fēng)險低,得到市場投資人的充分認(rèn)可。其中優(yōu)先A1檔資產(chǎn)支持證券成功引入境外投資者,全場認(rèn)購倍數(shù)3.73倍,優(yōu)先A2檔全場認(rèn)購倍數(shù)2.67倍,吸引了大量商業(yè)銀行、基金、券商等主流投資人。

近年來,資產(chǎn)證券化作為一種新型金融工具在我國蓬勃發(fā)展,在盤活存量資產(chǎn)、增加融資渠道、降低融資成本、豐富投資品種等方面發(fā)揮了重要作用。據(jù)統(tǒng)計(jì),自2005年信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)試點(diǎn)以來,銀行間債券市場已發(fā)行超過1萬億元的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品,個人住房抵押貸款資產(chǎn)證券化產(chǎn)品(RMBS)累計(jì)發(fā)行也超過4千億元。盡管目前資產(chǎn)證券化市場規(guī)模在不斷擴(kuò)大,但是產(chǎn)品投資者范圍相對有限,大部分依賴于國內(nèi)有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)投資者,境外投資者嚴(yán)重不足。

“此次‘2018興元一期’境外投資人的引入對于我國資產(chǎn)證券化市場的發(fā)展具有重要意義。”興業(yè)銀行投資銀行部總經(jīng)理林舒表示,一方面豐富了資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的投資者范圍,增加了資金來源渠道,深化了內(nèi)地與香港債券市場互聯(lián)互通機(jī)制,推動國內(nèi)資產(chǎn)證券化市場與國際接軌,有利于我國金融市場進(jìn)一步對外開放,融入全球市場。另一方面,外資的參與在建立多元化的投資者結(jié)構(gòu)、吸引新的外資流入的同時,有利于提升我國債券市場的流動性與活力,加快人民幣國際化進(jìn)程,更好地激發(fā)國內(nèi)市場活力。

興業(yè)銀行作為國內(nèi)發(fā)行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)最為豐富的銀行之一,近年來投資銀行業(yè)務(wù)日益成熟,自2007年12月發(fā)行首期信貸資產(chǎn)證券化項(xiàng)目以來,先后落地國內(nèi)首單綠色金融信貸資產(chǎn)支持證券、市場首單消費(fèi)金融ABN、首單PPP資產(chǎn)證券化項(xiàng)目等創(chuàng)新產(chǎn)品,產(chǎn)品類型日益豐富,服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)量和效率穩(wěn)步提升。截至目前,該行已發(fā)行信貸資產(chǎn)支持證券共16期,規(guī)模累計(jì)835.40億元,有力地支持了實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

責(zé)任編輯:晴天

關(guān)鍵詞

證券化 資產(chǎn) 發(fā)行




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