興業(yè)銀行與波士頓咨詢公司共同公布的2017年私人銀行報(bào)告顯示，2011年，家庭可投資金融資產(chǎn)在3000萬元以上的超高凈值人群為11萬戶，其擁有的可投資金融資產(chǎn)占全部個(gè)人資產(chǎn)的16%；到2016年，這類人群的數(shù)量已超過30萬戶，資產(chǎn)占比上升至近24%。

中國私人銀行業(yè)發(fā)展迎來十周年。十年前，中國銀行與蘇格蘭皇家銀行集團(tuán)在國內(nèi)推出首個(gè)中資私人銀行。

據(jù)銀監(jiān)會(huì)2012年1月1日施行的《商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品銷售管理辦法》，區(qū)別于普通的零售銀行，私人銀行的服務(wù)對(duì)象是個(gè)人金融資產(chǎn)在600萬元以上的商業(yè)銀行客戶。

彼時(shí)，由外資銀行引入中國的“貴族理財(cái)”對(duì)多數(shù)國人來說還是個(gè)新鮮事物。大多數(shù)的人還是習(xí)慣于在銀行取號(hào)排隊(duì)辦理業(yè)務(wù)。

如今，隨著國內(nèi)高凈值人群的不斷涌現(xiàn)，這種請銀行為自己量身打造財(cái)富管理方案成了新的趨勢。

中國國家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室銀行研究中心主任曾剛表示，一方面，中國未來經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)以較快速度增長，高凈值客戶的人群也將增加。另一方面，高凈值客戶的金融服務(wù)需求也會(huì)不斷多元化，所以未來私人銀行業(yè)務(wù)的總需求空間仍非常可觀。

個(gè)人可投資產(chǎn)或達(dá)220萬億

記者了解到，目前私人銀行業(yè)務(wù)不僅為客戶制定專屬理財(cái)、融資，及家族信托等金融產(chǎn)品外，還包攬了客戶的醫(yī)療、娛樂、文化及教育等生活所需。

興業(yè)銀行與波士頓咨詢公司聯(lián)合發(fā)布的《中國私人銀行2017：十年蝶變十年展望》（以下簡稱報(bào)告）指出，得益于改革開放近40年經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的時(shí)代機(jī)遇，中國已形成了規(guī)模超120萬億元的個(gè)人財(cái)富管理市場，其中高凈值家庭達(dá)到210萬戶，所擁有資產(chǎn)占全部個(gè)人可投資金融資產(chǎn)的43%。

報(bào)告指出，過去四十年中，我國的人均可支配收入增長了約80倍，同期的美國約為5倍、日本約為7倍。

“至2016年，中國個(gè)人可投資金融資產(chǎn)的規(guī)模已經(jīng)穩(wěn)居世界第二，達(dá)到126萬億元，約為當(dāng)年國民生產(chǎn)總值的1.7倍，為財(cái)富管理市場形成了百萬億級(jí)的蓄水池。”報(bào)告中顯示。

根據(jù)波士頓咨詢公司的測算，預(yù)計(jì)到2021年，我國個(gè)人可投資金融資產(chǎn)將繼續(xù)穩(wěn)步增長，規(guī)模可達(dá)到220萬億元，國內(nèi)財(cái)富管理市場將持續(xù)令全球矚目。

私人銀行站在轉(zhuǎn)型路口

報(bào)告分析稱，目前，我國財(cái)富管理市場的宏觀發(fā)展環(huán)境、高凈值客戶的結(jié)構(gòu)與需求、私行機(jī)構(gòu)的競爭格局和自身地位都出現(xiàn)了新的變化。這意味著，國內(nèi)私人銀行業(yè)正站在關(guān)鍵的路口，過去粗放生長大踏步邁進(jìn)的時(shí)代已經(jīng)過去，未來需要迎接轉(zhuǎn)型升級(jí)的歷史新機(jī)遇。

報(bào)告調(diào)研了過去10年中我國高凈值人群特點(diǎn)結(jié)果顯示，國內(nèi)高凈值人群共性特征位“自主性強(qiáng)、追逐高收益”。其財(cái)富來源多為創(chuàng)辦企業(yè)或投資收益所得，年齡集中度高、多為上個(gè)世紀(jì)50至60年代出生，對(duì)投資及資產(chǎn)配置建議上對(duì)專業(yè)金融機(jī)構(gòu)的依賴性較弱。

不過，報(bào)告還揭示，隨著投資需求和投資環(huán)境的變化，高凈值客戶結(jié)構(gòu)的多元化帶來了日漸分化、復(fù)雜的財(cái)富管理需求，要求私人銀行市場從“粗放生長期”進(jìn)入到“精耕細(xì)作期”。報(bào)告指出，私人銀行應(yīng)根據(jù)個(gè)性化的客群特點(diǎn)提供差異化的產(chǎn)品和服務(wù)，以跟上高凈值客戶變化的步伐。

根據(jù)報(bào)告調(diào)研結(jié)果，近60%的高凈值人士表示希望私行機(jī)構(gòu)能夠提供專業(yè)的資產(chǎn)配置意見和綜合金融服務(wù)，而不再是僅關(guān)注投資產(chǎn)品收益率。

“在資本市場整體疲軟的環(huán)境下，銀行理財(cái)仍是高凈值人士財(cái)富配置的首選，同時(shí)儲(chǔ)蓄和信托也持續(xù)保持了較高的吸引力。”報(bào)告的數(shù)據(jù)顯示，2007年至2016年，國內(nèi)個(gè)人金融資產(chǎn)配置中，儲(chǔ)蓄占比有所下降，但銀行理財(cái)、信托和私募占比增速迅猛，年化增長率分別為49%、63%和58%。

“值得注意的是，近兩年保險(xiǎn)產(chǎn)品對(duì)高凈值人士的吸引力顯著上升，其中保障型保險(xiǎn)、投資型保險(xiǎn)、賠付型重疾險(xiǎn)、養(yǎng)老型保險(xiǎn)等歡迎度均較高。“報(bào)告中提到。