民生銀行成功發(fā)行400億元無固定期限資本債券
5月31日,民生銀行在銀行間債券市場成功完成400億元無固定期限資本債券簿記定價(jià),當(dāng)期票面利率4.85%。這是國內(nèi)股份制商業(yè)銀行首單無固定期限資本債券,也是繼中國銀行之后國內(nèi)第二單商業(yè)銀行無固定期限資本債券。
無固定期限資本債券,又稱永續(xù)債,是指沒有明確的到期時(shí)間,或期限非常長(一般超過30年)的債券。發(fā)行永續(xù)債,有助于商業(yè)銀行創(chuàng)新資本工具,提高資本質(zhì)量和資本充足率水平,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力,進(jìn)一步提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效。
近年來,監(jiān)管部門高度重視商業(yè)銀行資本工具創(chuàng)新,持續(xù)完善各項(xiàng)監(jiān)管制度及配套政策,支持無固定期限資本債券發(fā)行。2018年1月,人民銀行、原銀監(jiān)會等部門聯(lián)合發(fā)文,支持銀行擴(kuò)大資本工具發(fā)行規(guī)模并在資本工具創(chuàng)新方面進(jìn)行有益探索。2019年1月,銀保監(jiān)會放開限制,允許保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資符合條件的商業(yè)銀行無固定期限資本債券。2019年2月,國務(wù)院常務(wù)會議明確提出,支持銀行多渠道補(bǔ)充資本金,并且要求提高永續(xù)債發(fā)行效率。
1月25日,中國銀行在銀行間債券市場成功發(fā)行了400億元首單永續(xù)債。據(jù)了解,除已發(fā)行完畢的中國銀行、民生銀行外,工行、農(nóng)行、交行、光大銀行、中信銀行、華夏銀行等多家銀行均披露了擬發(fā)行永續(xù)債的計(jì)劃。
5月9日,銀保監(jiān)會批準(zhǔn)民生銀行發(fā)行不超過400億元無固定期限資本債券,人民銀行擬開展央票互換(CBS)操作予以支持。20多天來,民生銀行充分考慮監(jiān)管政策的變化和市場需求,由董事長洪崎、行長鄭萬春等行領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)開展密集路演推介,與北京、上海、廣州、深圳等地區(qū)的主要機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了充分溝通,獲得了市場的高度認(rèn)可和支持。
民生銀行本期債券的投資者結(jié)構(gòu)非常豐富,涵蓋了國有大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城商行、壽險(xiǎn)公司、財(cái)險(xiǎn)公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、基金等債券市場主要投資人??梢哉f,本期債券的成功發(fā)行樹立了良好的市場形象和行業(yè)標(biāo)桿。
據(jù)了解,民生銀行本期債券是在永續(xù)債會計(jì)和稅收政策頒布后首單發(fā)行的商業(yè)銀行無固定期限資本債券,其外部評級為AAA,托管機(jī)構(gòu)為中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司。本期債券參考市場基準(zhǔn)利率進(jìn)行定價(jià),當(dāng)期票面利率為4.85%。
作為國內(nèi)第一家主要由民營企業(yè)發(fā)起設(shè)立的全國性股份制商業(yè)銀行,民生銀行始終扎根并服務(wù)于民營經(jīng)濟(jì)的大局,堅(jiān)持與民營經(jīng)濟(jì)共同成長。本期債券成功發(fā)行將顯著提升民生銀行的資本實(shí)力,有助于該行加快改革轉(zhuǎn)型步伐,進(jìn)一步加大對民營、小微企業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度,有力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
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