2019年以來“新基建”主題成型。繼反復表現(xiàn)的5G板塊后，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)也站上風口，昨日板塊整體上漲3.16%，板塊內(nèi)遠光軟件、漢鐘精機、黃河旋風、維宏股份、沈陽機床、賽意信息、東土科技和金自天正等8只個股相繼漲停。

中銀國際證券表示，新型基建是2019年穩(wěn)投資、穩(wěn)經(jīng)濟的新支點。相比老基建，新型基建涵蓋范圍更廣，更偏重于5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等代表產(chǎn)業(yè)未來轉(zhuǎn)型升級方向的基礎設施領域。

事實上，2019年的中央經(jīng)濟工作會議中就明確提出“加大制造業(yè)技術改造和設備更新，加快5G商用步伐，加強人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎設施建設。”

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新型基建領域的子行業(yè)，已經(jīng)受到了國家層面的高度重視。2017年底國務院發(fā)布了《關于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導意見》，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)頂層文件出臺。2018年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域政策不斷，工信部、財政部等部門出臺了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)三年行動計劃、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP培育實施方案、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項工作組2018年行動計劃、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范項目名單等政策文件，引導和支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。

機構普遍認為，2019年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將繼續(xù)受到國家及地方的大力支持。平安證券表示，2019年，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，有望從單純的政策支持轉(zhuǎn)為政策和市場共振。政策方面，2019年工信部有望出臺工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡、安全以及標準化等配套政策，行業(yè)政策體系趨于完善；市場方面，應用示范效果將顯現(xiàn)，重點行業(yè)如鋼鐵、家電、電力、汽車、工程機械等行業(yè)的平臺應用推廣也將加速，此外一些區(qū)域性的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺也將落地。建議投資者關注東方國信、用友網(wǎng)絡等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)龍頭標的。

從整體券商評級來看，用友網(wǎng)絡(9家)、美的集團(6家)、三一重工(5家)、寶信軟件(5家)、日海智能(4家)、光環(huán)新網(wǎng)(4家)、浪潮信息(3家)、青島海爾(3家)和漢得信息(3家)等9只工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股最被機構看好，近30日內(nèi)機構給予“買入”或“增持”等看好評級家數(shù)均在3家及以上。

上述9家券商看好公司中，寶信軟件、美的集團兩家公司均在2018年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范項目名單中，彰顯出其在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域中的領先地位。這兩家公司股票2019年以來股價表現(xiàn)均跑贏同期大盤，寶信軟件上漲14.87%、美的集團上漲11.23%。市場人士表示，良好的年報業(yè)績預告，或給上述兩家龍頭公司帶來新的上漲動力。

寶信軟件預計2018年歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比變動值為：22000萬元至26000萬元，與上年同期相比變動幅度：51.73%至61.14%。業(yè)績變動原因：報告期內(nèi)，受益于公司寶之云IDC二期、三期項目上架機柜數(shù)量增加，收入較2017年同期大幅增長；以及主要客戶所在鋼鐵行業(yè)需求回升及寶武整合等影響，自動化、信息化收入增加。對于該股，中泰證券表示，寶信軟件是鋼鐵信息化龍頭，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領導企業(yè)，依靠寶武集團稀缺資源優(yōu)勢和自身信息化能力，快速發(fā)展IDC業(yè)務，成為華東乃至全國的第三方數(shù)據(jù)中心龍頭。綜合來看，維持“買入”投資評級。

美的集團2018年年報業(yè)績也預喜，公司表示，公司預計2018年全年歸屬于上市公司股東的凈利潤為：1980000萬元至2080000萬元，與上年同期相比變動幅度為：15%至20%。業(yè)績變動原因：報告期內(nèi)，公司聚焦產(chǎn)品力提升，推動精益管理與全價值鏈卓越運營，把握行業(yè)消費升級趨勢，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結構，提升中高端產(chǎn)品占比，盈利能力持續(xù)改善。