中國成為全球第二大外資流入國 124只QFII等機構(gòu)交叉持有股受寵
近日,聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議發(fā)布《2018世界投資報告》顯示,2017年中國吸收外資1360億美元,已成為全球第二大外資流入國和第三大對外投資國,并繼續(xù)成為發(fā)展中國家中最大的外資流入國和對外投資國。分析人士認為,大量的外資流入會對A股產(chǎn)生相應(yīng)影響,QFII持倉股動向有望成為未來市場熱點。今日本報特對QFII持倉情況、124只機構(gòu)交叉持股和機構(gòu)評級等情況進行分析梳理,以饗讀者。
QFII二季度以來浮盈逾48億元
《證券日報》市場研究中心根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),在一季度末QFII進入前十大流通股股東名單的267只個股中,二季度以來,共有103只個股實現(xiàn)逆市上漲,其中,欣天科技期間累計大漲49.32%,在上述個股中漲幅居首,此外,神馬股份(47.47%)、蘇泊爾(36.73%)、海天味業(yè)(35.65%)、重慶啤酒(35.02%)、德邦股份(31.88%)、伊力特(31.73%)、森馬服飾(31.50%)、廣州酒家(31.49%)、偉星新材(30.90%)、洋河股份(30.10%)等個股期間累計漲幅也均在30%以上,實現(xiàn)不俗的市場表現(xiàn)。
結(jié)合一季度末持股數(shù)量來看,二季度以來,假設(shè)持股數(shù)量不變,截至昨日,上述267只個股合計實現(xiàn)浮盈48.45億元。其中17只個股期間貢獻浮盈超過1億元,貴州茅臺(17.92億元)、青島海爾(8.81億元)、洋河股份(7.57億元)、恒瑞醫(yī)藥(6.04億元)、美的集團(5.31億元)、五糧液(5.22億元)等個股二季度以來QFII持倉累計實現(xiàn)浮盈均有望達到5億元以上。
從業(yè)績的角度來看,上述267家公司普遍具備較好的業(yè)績,根據(jù)一季報披露顯示,共有195家公司報告期內(nèi)歸屬母公司凈利潤實現(xiàn)同比增長,占比73%。其中34家公司報告期業(yè)績實現(xiàn)同比翻番或扭虧,萬年青今年一季度業(yè)績同比大幅增長3358.70%,天地源(898.41%)、華聯(lián)綜超(853.38%)、天目藥業(yè)(755.39%)、新城控股(752.61%)、云煤能源(702.17%)、天賜材料(543.43%)等公司業(yè)績同比增幅也均在500%以上。
結(jié)合今年中報情況來看,共有54家公司在一季度業(yè)績實現(xiàn)增長的情況下,今年中報業(yè)績預(yù)喜。其中,啟明星辰、天賜材料、魯陽節(jié)能、揚農(nóng)化工等4家公司有望在一季報、中報連續(xù)兩個報告期實現(xiàn)凈利潤同比翻番,值得特別關(guān)注。
值得一提的是,伴隨著6月份A股正式“入摩”,兩市MSCI新興市場指數(shù)A股成份股受到了市場高度關(guān)注。通過梳理發(fā)現(xiàn),上述267只個股中,共有48只為MSCI指數(shù)A股成份股,從月內(nèi)表現(xiàn)來看,其中21只個股6月份以來均實現(xiàn)逆市上漲,占比近四成。其中,新城控股(13.11%)、寶鋼股份(10.15%)等兩只個股月內(nèi)累計漲幅均超過10%,而鞍鋼股份(7.10%)、美的集團(6.44%)、大族激光(6.27%)、歌爾股份(5.58%)等個股期間累計漲幅也均在5%以上。
33只個股獲三類及以上機構(gòu)交叉持有
《證券日報》市場研究中心根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),在上述267只個股中,截至一季度末,有84只個股前十大流通股股東名單出現(xiàn)社?;鹕碛?,51只個股流通股股東名單中出現(xiàn)險資身影,25只個股流通股股東名單中出現(xiàn)券商身影,綜合來看,共有124只個股前十大流通股股東中,除出現(xiàn)QFII股東外,同時出現(xiàn)社?;?、險資或券商等機構(gòu)的身影,占比接近五成。
具體來看,在QFII與社保基金同時持有的84只個股中,截至一季度末,南京銀行(22280.23萬股)、長城汽車(17220.95萬股)、青島海爾(14988.93萬股)、南方航空(12847.22萬股)、樂普醫(yī)療(11590.56萬股)、寧波銀行(11320.48萬股)等個股社?;鸪止蓴?shù)量均超過1億股。
在QFII與險資同時持有的51只個股中,截至一季報報告期末,格力電器(23311.31萬股)、招商輪船(10984.39萬股)、華魯恒升(10956.51萬股)等個股險資期末持股數(shù)量均在1億股以上,此外,持股數(shù)量超過3000萬股的個股還包括:云南白藥、廣深鐵路、南方航空、中青旅、烽火通信。
而在QFII與券商共同持有的25只個股中,一季度末,券商累計持有海康威視13786.12萬股,在上述個股中居首,此外,寧滬高速(7137.95萬股)、白云機場(2099.17萬股)等個股一季度末券商持股數(shù)量也均達到2000萬股。
綜合來看,上述個股中,共有33只個股同時獲得了包括QFII在內(nèi)的3類及3類以上機構(gòu)共同持有,其中,寧滬高速、飛科電器、中牧股份等3只個股一季度末前十大流通股股東中同時出現(xiàn)QFII、社?;?、險資、券商4類機構(gòu),投資機會受到了機構(gòu)的廣泛認可。
7只個股獲機構(gòu)扎堆推薦
《證券日報》市場研究中心根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),上述267只個股廣泛分布于除國防軍工以外的27類申萬一級行業(yè)中,其中,休閑服務(wù)(35.48%)、銀行(19.23%)、交通運輸(18.58%)、食品飲料(15.05%)、建筑材料(13.89%)、家用電器(11.48%)等行業(yè)QFII持倉股占行業(yè)成份股總數(shù)比例均超過10%。
具體來看,在休閑服務(wù)行業(yè)中的31只成份股中,有11只個股在今年一季度末均獲得QFII持有。具體來看,這11只個股分別為:中國國旅、凱撒旅游、首旅酒店、中青旅、宋城演藝、眾信旅游、黃山旅游、桂林旅游、錦江股份、嶺南控股、全聚德。
對于板塊未來的投資機會,光大證券表示,預(yù)計下半年,行情的主旋律仍將繼續(xù)圍繞“業(yè)績?yōu)橥?rdquo;、“內(nèi)部經(jīng)營效率提升”展開,建議關(guān)注細分領(lǐng)域的成長型龍頭股。具體到投資策略上,有三大投資方向:1。對外擴張未止同時經(jīng)營改善彈性大的行業(yè)龍頭:中國國旅、錦江股份、首旅酒店;2。改善兌現(xiàn)的成長型景區(qū):黃山旅游、張家界、中青旅、宋城演藝、峨眉山A、桂林旅游;3。業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展的出境游龍頭:騰邦國際、眾信旅游。
從上述267只個股的機構(gòu)評級上看,近30日內(nèi),共有137只個股獲得了機構(gòu)給予的“買入”或“增持”等看好評級,其中,恩華藥業(yè)(15家)、通威股份(12家)、烽火通信(12家)、完美世界(12家)、華海藥業(yè)(10家)、錦江股份(10家)、華魯恒升(10家)等7只個股在近期受到10家及以上機構(gòu)的扎堆看好。
其中,對于機構(gòu)集體看好的恩華藥業(yè),東吳證券表示,預(yù)計2018年-2020年公司銷售收入為37.42億元、42.06億元、47.75億元,歸屬母公司凈利潤為4.80億元、5.98億元和7.51億元,增速為21.6%、24.5%、25.6%,每股收益分別為0.48元、0.59元和0.74元。公司側(cè)重醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展,具備豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),同時受益于藥品招標以及醫(yī)保目錄調(diào)整,老產(chǎn)品穩(wěn)健發(fā)展,公司未來將實現(xiàn)業(yè)績的穩(wěn)定增長,同時公司積極儲備新產(chǎn)品,提升公司未來發(fā)展空間,維持“買入”評級。
責(zé)任編輯:陳美琪