（原標(biāo)題：環(huán)保風(fēng)暴動(dòng)了誰的奶酪？）

9月26日，上市公司界龍實(shí)業(yè)(600836,股吧)（600836）發(fā)布公告，澄清上海界龍金屬拉絲有限公司（簡(jiǎn)稱“界龍拉絲”）是第一大股東上海界龍集團(tuán)的下屬全資子公司，并非上市公司下屬企業(yè)，與上市公司也不存在投資關(guān)系。界龍拉絲因環(huán)保問題而被關(guān)停事項(xiàng)也與大股東界龍集團(tuán)及上市公司收到中國證監(jiān)會(huì)《調(diào)查通知書》無關(guān)聯(lián)。

對(duì)于正陷入證監(jiān)會(huì)問責(zé)危機(jī)中的界龍實(shí)業(yè)而言，被舍弗勒一紙“緊急求助函”推到輿論指責(zé)浪尖上的界龍拉絲，無疑成了壓倒股價(jià)的最后一根稻草。

舍弗勒在9月18日策劃發(fā)布“緊急求助函”，請(qǐng)求給界龍拉絲三個(gè)月期限時(shí)，必定沒有想到最后會(huì)是這一“弄巧成拙”的結(jié)果。它顯然低估了中國的環(huán)保風(fēng)暴正在對(duì)汽車行業(yè)帶來的巨大影響。

“環(huán)保監(jiān)察對(duì)零部件行業(yè)影響很大，從2017年開始，整個(gè)行業(yè)都在應(yīng)對(duì)這個(gè)事情。”在9月底舉行的中國零部件行業(yè)年會(huì)暨高峰論壇上，不愿曝光身份的國內(nèi)大型零部件企業(yè)負(fù)責(zé)人稱。在這個(gè)論壇上，舍弗勒和界龍的“烏龍”救助函成為熱議的話題。

“不要懷疑，中國的零部件供應(yīng)鏈就是這么脆弱。環(huán)保風(fēng)暴下，斷供事件很可能還會(huì)上演。”上述企業(yè)負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)。公開數(shù)據(jù)顯示，中國零部件行業(yè)65%為年收入2000萬以下的散亂小企業(yè)狀態(tài)，低成本是這些企業(yè)的第一競(jìng)爭(zhēng)力。

有人“落水”，就有人獲得新機(jī)會(huì)。“在跨國公司壟斷了（主導(dǎo)了）零部件供應(yīng)的情況下，我國的零部件企業(yè)要時(shí)刻做好當(dāng)備胎的準(zhǔn)備。像這種情況，就是機(jī)會(huì)。”另一家借環(huán)?；槌晒?ldquo;補(bǔ)位”為第一供應(yīng)商的零部件企業(yè)負(fù)責(zé)人稱，會(huì)有更多的企業(yè)因此而加強(qiáng)第二供應(yīng)商的培養(yǎng)。

而處于供應(yīng)鏈低端的本土配件商們共同擔(dān)憂的是，一邊是環(huán)保稽查的不容回旋，一邊是零配件巨頭每年下壓的成本需求，汽車零部件供應(yīng)體系面臨的夾板壓力將只增不減。

兩棵“大樹”也罩不住的界龍

“他（舍弗勒）敢說（求助函），我們不敢”。國內(nèi)某自主變速箱制造商負(fù)責(zé)人金先生稱。在業(yè)界看來，全球零部件巨頭的身份是舍弗勒敢于公開發(fā)布“求助函”的主要底氣，但他沒想到，中國在環(huán)保稽查上的決心并沒有給出回旋余地。

向環(huán)保執(zhí)法“叫板”的負(fù)面影響是巨大的，從舍弗勒發(fā)布“求助函”開始，到界龍實(shí)業(yè)發(fā)布澄清聲明之前，界龍實(shí)業(yè)已經(jīng)連續(xù)4日主力資金流出，被股友預(yù)測(cè)為“斷崖式崩盤在即”。而界龍實(shí)業(yè)在極力撇清關(guān)系的同時(shí)，也將界龍拉絲的強(qiáng)大背景曝光。其母公司是1974年成立的、以浦東界龍村為誕生地的界龍集團(tuán)。作為中國村辦經(jīng)濟(jì)中第一個(gè)發(fā)行股票上市的企業(yè)，年產(chǎn)值數(shù)十億的界龍集團(tuán)已是國內(nèi)印刷包裝業(yè)的龍頭，且是一個(gè)村民皆有股份、人人由界龍負(fù)責(zé)養(yǎng)老的地方支柱企業(yè)。雖非主業(yè)，但在界龍集團(tuán)對(duì)旗下金屬制品產(chǎn)業(yè)的介紹中，特別指出“已成為世界第二大汽車軸承制造廠商（舍弗勒）的鋼絲供應(yīng)者”。在關(guān)于界龍的論壇討論中，界龍集團(tuán)的地方影響力被認(rèn)為是界龍拉絲2015年就列入整改清單，2017年還在排污主要原因；也是舍弗勒愿意冒風(fēng)險(xiǎn)向地方政府施壓，請(qǐng)求給界龍拉絲三個(gè)月寬限的主要考量。

但即使背靠兩棵“大樹”，界龍拉絲仍然沒有獲得赦免。浦東新區(qū)環(huán)保局給的回復(fù)是，早在去年12月、今年3月，已經(jīng)兩次告知企業(yè)停止生產(chǎn)，長達(dá)九個(gè)月的時(shí)間，足夠界龍金屬拉絲與舍弗勒進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通和生產(chǎn)調(diào)整。“江浙滬的環(huán)保風(fēng)暴早在幾年前就已經(jīng)開始刮起，尤其是今年稽查力度更大”。金先生稱，“上海、嘉定那邊查的最嚴(yán)，上海原來比較松，今年一下加強(qiáng)了”。

江浙滬是中國最大的汽車零部件生產(chǎn)區(qū)域，也是環(huán)保督查的重點(diǎn)區(qū)域。從去年11月底開始，上海浦東迎來了中央環(huán)保督查組的進(jìn)駐，4月，界龍金屬拉絲因?yàn)榕欧诺奈鬯|(zhì)超標(biāo)被罰了1000元，9月4日，川沙新鎮(zhèn)再次書面告知該企業(yè)立即停止生產(chǎn)，自9月10日起，對(duì)該廠采取了“斷電停產(chǎn)、拆除相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備”等措施。而在今年發(fā)布的浦東重點(diǎn)環(huán)境監(jiān)督企業(yè)的名單上，上汽通用等主要整車廠也屢登目錄。

除了上海，零部件企業(yè)集中的浙江也是環(huán)保風(fēng)暴的中心。“我們這里零部件企業(yè)很多，但浙江在環(huán)保上一直都管的很嚴(yán)，所以我們要時(shí)時(shí)對(duì)下游零部件企業(yè)的臟亂差提醒整改。”隸屬浙江的汽車底盤供應(yīng)商負(fù)責(zé)人方先生稱，地方政府給出的政策是，小的不規(guī)范的配件廠，該關(guān)就關(guān)掉，不去保護(hù)它；如果是上規(guī)模的，則可以給補(bǔ)貼做環(huán)保升級(jí)，“購買環(huán)保設(shè)備，國家補(bǔ)貼30%。比如說花100萬買了個(gè)污水處理設(shè)備，30萬是市政府補(bǔ)給你的”。因此，一些較大的企業(yè)都已經(jīng)按規(guī)定投入資金進(jìn)行環(huán)保升級(jí)，而小規(guī)模的汽車配件廠則因無力負(fù)擔(dān)環(huán)保投入大多選擇關(guān)停。

不僅是江浙滬，在京津冀以及汽車落后產(chǎn)能較多的山東省，環(huán)保督查都在汽車行業(yè)展開重點(diǎn)監(jiān)察，在完成第四批涵蓋8個(gè)省份的中央環(huán)保督察后，環(huán)保督察將實(shí)現(xiàn)“全覆蓋”。

備胎晉級(jí)的機(jī)遇

“（舍弗勒）這么大的企業(yè)，竟然沒有應(yīng)急預(yù)案，不可思議，想不到啊。”環(huán)保督查的壓力以這種方式爆發(fā)，讓金先生頗感意外。他更意外的是，一家跨國零部件企業(yè)竟然出現(xiàn)斷供危機(jī)，并且不惜將整車合作企業(yè)“推到懸崖上”，這是不可思議的。“汽車行業(yè)的國際質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)TS16949明確規(guī)定，當(dāng)你出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)、當(dāng)你原材料斷供時(shí)、停電等人為原因造成停工時(shí)，要有應(yīng)急預(yù)案”。

金先生介紹，像變速箱這種總成零部件的制造商在開發(fā)二級(jí)供應(yīng)商時(shí)，都會(huì)采取A、B點(diǎn)、兩家供應(yīng)商的方案。“像軸承，在做開發(fā)時(shí)、實(shí)驗(yàn)時(shí)都是選定兩家供應(yīng)商，前期投入大一點(diǎn)，就是防止以后A不行時(shí)，還可以用B。而且兩家供應(yīng)商還可以進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。如果只有一家，它說多少是多少。”金先生稱，整車廠每年是有年降的（每年的采購價(jià)下降3%－5%），如果只有一家，價(jià)格是降不下來的。所以，不管是質(zhì)量、成本還是安全來講，都需要實(shí)施A、B點(diǎn)的方案。

舍弗勒為何只有界龍一家滾針原材料供應(yīng)商，原因外界不得而知。但從之后披露的短期內(nèi)以進(jìn)口方式替代界龍拉絲的產(chǎn)品，并積極開發(fā)國內(nèi)新的供應(yīng)商的策略來看，成本是其主要考量。“短期內(nèi)用進(jìn)口替代應(yīng)該是第一時(shí)間想到的措施。之所以出‘求助函’的下策，應(yīng)該是考慮到快速進(jìn)口的成本問題。”

而在方先生看來，由于底層的三級(jí)配件供應(yīng)商在環(huán)保風(fēng)暴中的不確定性，“斷貨”將成為本土零部件企業(yè)的機(jī)遇。“幾個(gè)月前，一個(gè)給合資整車企業(yè)做表面處理的工廠因?yàn)榄h(huán)保被關(guān)停，結(jié)果因?yàn)槲覀兡茏霰砻嫣幚?，也是供?yīng)商體系中的，工廠已經(jīng)經(jīng)過它的認(rèn)證，所以我們協(xié)助整車企業(yè)度過了這個(gè)難關(guān)，也因此成為這家合資車企的主要供應(yīng)商。”方先生說，“機(jī)會(huì)永遠(yuǎn)留給有準(zhǔn)備的企業(yè)”。

多家受訪的零部件企業(yè)都認(rèn)為，就舍弗勒與界龍“互助”背后兩大龍頭集團(tuán)之間的利益鏈來看，這是個(gè)案；但就“斷供”而言，這不會(huì)是孤案。“越大的企業(yè)越容易出事，因?yàn)樗麄兺^于自信，”金先生直言，也正因?yàn)槿绱耍瑖鴥?nèi)零部件企業(yè)要時(shí)刻做好當(dāng)備胎的準(zhǔn)備，抓住機(jī)會(huì)進(jìn)入跨國巨頭的供應(yīng)鏈體系。

本土零部件的雙重壓力

不過，環(huán)保風(fēng)暴帶來的備胎機(jī)遇，并不容易獲得。業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，以舍弗勒慘痛的環(huán)保代價(jià)作為前車之鑒，跨國車企在選擇二級(jí)零部件供應(yīng)商時(shí)必將更加謹(jǐn)慎，外資零部件企業(yè)可能成為首選。這對(duì)本土零部件供應(yīng)商而言，想遇到方先生所在企業(yè)的“補(bǔ)缺”機(jī)遇，只會(huì)越來越難。

難在兩方面，一是跨國零配件公司的下探，跨國公司不再只針對(duì)合資車企做配套，還在主動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)成為自主品牌配套的機(jī)會(huì)。這對(duì)本土零部件企業(yè)的市場(chǎng)份額打擊是巨大的。二是在技術(shù)上不占優(yōu)勢(shì)的前提下，為了獲取新的正胎以及備胎機(jī)會(huì)，本土零部件企業(yè)只能再度壓縮成本，這同樣是現(xiàn)有市場(chǎng)環(huán)境下難以承受的。

“這兩年零部件企業(yè)的利潤率一直在不斷下滑”，方先生稱，競(jìng)爭(zhēng)的激烈，加上整車企業(yè)每年固定的3%－5%的售價(jià)下降需求，都讓本土零部件企業(yè)的壓力倍增。

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長師建華也在零部件論壇上強(qiáng)調(diào)，汽車零部件的關(guān)鍵領(lǐng)域仍然是以外資零部件為主，特別是在電氣化、高精密零部件領(lǐng)域更為突出。

很多本土零部件企業(yè)集中在低附加值零部件領(lǐng)域，而且是分散重復(fù)的。

“我們的整車企業(yè)和零部件企業(yè)缺乏穩(wěn)定的合作關(guān)系，零部件供應(yīng)商處于弱勢(shì)的地位，這些都導(dǎo)致我們的整車企業(yè)只對(duì)零部件提出了要求，但是在引導(dǎo)方面不夠，這也間接影響了汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級(jí)”。師建華稱，“總體來看，外資企業(yè)在華發(fā)展勢(shì)必會(huì)擠壓中國品牌生存空間，壟斷優(yōu)勢(shì)也必然會(huì)對(duì)中國品牌核心技術(shù)突破造成一定的制約”。而與會(huì)的零部件企業(yè)更是憂心忡忡，直言在環(huán)保風(fēng)暴與電動(dòng)化的雙重壓力下，本土零部件企業(yè)的淘汰賽已經(jīng)開始。