中國銀行協(xié)助中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行成功發(fā)行首支歐元綠色債券
2018年11月19日,中國銀行作為全球協(xié)調(diào)人和簿記管理人,協(xié)助中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行成功發(fā)行首筆3年期浮息歐元綠色債券。本次歐元綠色債券發(fā)行規(guī)模5億歐元,發(fā)行價格為3個月歐元掉期利率上浮48個基點(diǎn)(3M Euribor+48bps),較初始價格指引成功收窄17基點(diǎn),認(rèn)購倍率超過3倍,吸引了包括多個歐洲及中東地區(qū)央行和主權(quán)基金等高質(zhì)量投資人的積極認(rèn)購。該債券將在盧森堡證券交易所、中歐國際交易所和香港聯(lián)交所上市。這是中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行繼9月19日成功發(fā)行境外雙幣種(人民幣和美元)債券后,再次登陸國際資本市場,進(jìn)一步豐富了其多幣種融資結(jié)構(gòu)。
在本次交易中,中國銀行作為全球協(xié)調(diào)人充分展示了境內(nèi)外協(xié)同聯(lián)動的全球綜合服務(wù)能力。長期以來,中國銀行致力于在國際化平臺上推廣中國信用,并以高質(zhì)量一站式產(chǎn)品服務(wù)中國實(shí)體經(jīng)濟(jì),以實(shí)際行動推動綠色及可持續(xù)發(fā)展理念。未來,中國銀行將持續(xù)踐行國家戰(zhàn)略,搭建中國與國際資本市場連接的橋梁,促進(jìn)中國金融市場雙向開放。
責(zé)任編輯:陳美琪